diff --git a/.jules/bolt.md b/.jules/bolt.md
index a9253e7..3439b66 100644
--- a/.jules/bolt.md
+++ b/.jules/bolt.md
@@ -12,3 +12,7 @@
 ## 2024-07-08 - URL Encoding String Allocation Bottleneck
 **Learning:** `byte.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase()` inside a loop allocating up to 3 strings per reserved byte in a hot path causes significant GC pressure. This is a common but dangerous anti-pattern in Kotlin when processing large strings or numerous files in directory crawlers.
 **Action:** Replace chained string operations with direct character mapping and bitwise operations (`ushr`, `and`) when building formatted hex output, which avoids intermediate string creation entirely. Ensure 100% branch coverage with test inputs spanning both < 10 and > 9 hex values.
+
+## 2024-07-28 - 디렉토리 탐색 성능 최적화
+**Learning:** 디렉토리 엔트리를 순회할 때 제외(exclude) 대상인 파일에 대해 불필요한 `Path` 객체 생성과 `Files.isDirectory` 파일 시스템 I/O를 호출하는 것은 심각한 성능 저하를 초래합니다. 또한, 순서가 무의미한 제외 목록(`Set`)을 구성하기 위해 `.sorted()`를 호출하는 것은 O(N log N)의 불필요한 오버헤드를 더합니다.
+**Action:** 항상 제외 조건(`fileName !in exclude`)을 루프 진입 즉시 확인하여 조기 반환하고, 결과를 정렬할 필요가 없는 경우에는 `.sorted()` 호출을 제거하여 디렉토리 처리 성능을 향상시킵니다.
diff --git a/src/main/kotlin/html4tree/main.kt b/src/main/kotlin/html4tree/main.kt
index 1f1a5a2..aec6496 100644
--- a/src/main/kotlin/html4tree/main.kt
+++ b/src/main/kotlin/html4tree/main.kt
@@ -130,7 +130,7 @@ fun process_ignore_file(curr_dir: File): Set<String> {
            }
        }
 
-       curr_dir.list()?.sorted()?.forEach {
+       curr_dir.list()?.forEach {
            val current = it
            ignored_regexes.forEach { regex ->
               if(regex.matches(current)){
@@ -216,9 +216,11 @@ fun process_dir(curr_dir: File){
         val dir_files: MutableList<File> = curr_dir.listFiles()?.toMutableList() ?: mutableListOf()
         dir_files.sortWith(compareBy ({it.name}) )
         dir_files.forEach {
+           val fileName = it.getName()
+           if (fileName in exclude) return@forEach
+
            val isLinkedDirectory = Files.isDirectory(it.toPath(), LinkOption.NOFOLLOW_LINKS)
-           if((it.getName() !in exclude) && (isLinkedDirectory || !it.isDirectory()) && !Files.isSymbolicLink(it.toPath())) {
-              val fileName = it.getName()
+           if((isLinkedDirectory || !it.isDirectory()) && !Files.isSymbolicLink(it.toPath())) {
               val encodedHref = if (isLinkedDirectory) { "./${fileName.urlEncodePath()}/" } else { "./${fileName.urlEncodePath()}" }
               val ariaLabel = "${fileName} ${if (isLinkedDirectory) { "디렉토리" } else { "파일" }}".escapeHtml()
               val icon = if (isLinkedDirectory) { "&#128193;" } else { "&rtrif;" }